Pipeline
Tus correos, reuniones y conversaciones actualizan cada oportunidad. Los agentes identifican qué debe pasar después y mantienen los negocios en movimiento, mientras tú conservas el control.
Lo que hace
Las señales de tus correos y reuniones dicen cuándo una oportunidad avanza, se estanca o necesita atención. El agente la cambia de etapa o te lo propone, según el modo que elijas.
Contactado
Reunión programada
Propuesta
Moví Altamar Logística a Reunión programada: aceptó la invitación del jueves.
Correos, contactos, reuniones, documentos y actividades quedan conectados a cada oportunidad. Siempre tienes el contexto completo.
Llega preparado a cada conversación. Consulta el historial, los participantes, los puntos importantes y los próximos pasos.
Resumen
Quieren dejar de llenar el CRM a mano antes de crecer el equipo.
Objeción
Ya pagan otra herramienta hasta marzo.
Próximo paso
Mandar casos con métricas el viernes.
Los agentes identifican lo que hay que hacer, preparan los seguimientos y ayudan a que cada oportunidad tenga un siguiente paso.
Identifica qué oportunidades avanzan, cuáles necesitan atención y dónde se están frenando tus negocios.
Altamar Logística
Reunión programada
Nexo Living
Contactado
Fintek Pagos
Propuesta
Control
Define las etapas, las reglas y las condiciones de avance.
Consulta qué cambió, cuándo y qué lo provocó.
Decide qué se hace solo y qué espera tu aprobación. Ganar o perder siempre lo marcas tú.
Tu correo, tu calendario y tus reuniones entran solos y quedan atados al contacto y al negocio correcto. Con eso, el agente de oportunidades cambia la etapa, escribe las tareas y deja el siguiente paso, o te lo propone según el modo.
Sí. En modo Automático las mueven solos y te avisan; en Híbrido, el modo con el que empiezan, te lo proponen para que lo apruebes. Ganar o perder un negocio siempre lo marca una persona.
Sí. Puedes tener varios pipelines, cada uno con sus etapas, y decir qué significa cada etapa: el agente usa ese significado para saber a dónde va cada negocio. Lo ves en Kanban o en tabla.
El tablero te lo marca: a los 3 días sin contacto aparece «Por vencer» y a los 7, «Estancado», en rojo. Lo que quedó pendiente sigue como tarea en el negocio.
Sí. En el historial del negocio ves cada cambio de etapa, cuándo pasó y quién lo hizo; si fue un agente, también su motivo.
Deja que tus agentes mantengan el pipeline en movimiento mientras tú te concentras en cerrar negocios.
