Tablero o lista, la misma información
Mira el pipeline como tablero Kanban o como tabla. En Empresas y Oportunidades armas y guardas tus propias vistas de tabla.
Cada negocio al día, sin que nadie lo actualice.
Oportunidades es el pipeline de HomieDesk: cada negocio junta sus correos, reuniones, tareas y notas, en tablero o en lista. Las etapas las defines tú y los agentes entienden qué significa cada una.
Oportunidades
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TablaKanban
Negocio
Prob. de ganar
Etapa
Señales
ALPrograma de outboundLucía Méndez · Altamar Logística
62%
Propuesta
Respondió email2 clics
FPContenido para LinkedInDaniel Rojas · Fintek Pagos
55%
Reunión
Reunión hoy · 15:00
CVCampaña de crecimientoSofía Castro · Clínica Vértice
38%55%
Primer contactoReunión
Abrió 2×Respondió email
TÁRediseño del embudoCamila León · Torre Ámbar
47%
Reunión
Abrió 3×1 clic
GAOutbound para 2027Andrés Pardo · Grupo Andino
74%
Negociación
Por vencer
GCEstrategia de cuentas claveRicardo Vela · Grupo Cima
81%
Negociación
Respondió email
NLRetainer de contenidoMateo Silva · Nexo Living
31%
Primer contacto
Abrió email
BSSitio y SEONatalia Ruiz · Brava Seguros
45%
Propuesta
Abrió 4×1 clic
REAuditoría comercialJulián Gómez · Ruta Express
22%
Primer contacto
Estancado 9d
KLLanzamiento de la appFelipe Mora · Kanto Labs
0%
Perdido
—
Cómo funciona
Defines tus etapas
Las nombras como se habla en tu equipo y le das a cada una su significado, por ejemplo «propuesta enviada». Si después la renombras, los agentes la siguen entendiendo.
Todo llega a su negocio
Cada correo, reunión y tarea se ata sola al negocio correcto. Nadie tiene que copiar nada.
El agente de oportunidades lo sigue
Revisa cada negocio todos los días, escribe los seguimientos y propone el siguiente paso. Tú decides con un clic.
En detalle
La página del negocio
Una línea de tiempo con cada correo, reunión, tarea y nota del negocio. Las notas privadas solo las ve quien las escribió.
LMLucía MéndezAltamar Logística
Daniel RojasFintek Pagos
SCSofía CastroClínica Vértice
Tareas que se escriben solas
Los seguimientos aparecen en tu lista y se cancelan solos si el cliente ya respondió.
Mandar casos a Altamar
Seguimiento a Nexo Living
Llamar a Torre ÁmbarYa respondió
Lo que sabemos de cada empresa
La ficha de la empresa reúne lo que sabemos de ella, cada dato con su fuente y su fecha.
Abrió un centro de distribución en Querétaro.
altamar.mx/noticias
Busca dos ejecutivos comerciales B2B.
altamar.mx/empleos
Lo que todavía no hace
- ×Las vistas de tabla personalizables están en Empresas y Oportunidades; en Personas todavía no.
Preguntas sobre Oportunidades
¿Qué es una oportunidad en HomieDesk?
Es un negocio en curso con una empresa o una persona. Junta sus correos, reuniones, tareas y notas, y avanza por las etapas de tu pipeline.
¿Puedo cambiar las etapas del pipeline?
Sí. Las nombras como quieras y le das a cada una su significado. Los agentes se guían por el significado, no por el nombre, así que renombrar una etapa no los confunde.
¿El agente mueve los negocios solo?
Solo en modo Automático. En Híbrido, el modo con el que empieza, propone el cambio y tú lo apruebas. Ganar o perder un negocio siempre lo decide una persona.
¿Hay vista Kanban?
Sí. El pipeline se ve como tablero Kanban o como lista, con la misma información en las dos.
¿Quién ve las notas de un negocio?
Las notas normales las ve tu equipo. Las privadas solo las ve quien las escribió.